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FP Office Tomorrowの事務所概要について

代表FPの挨拶・経営理念

写真:代表FP 下村啓介

我々を取り巻く経済環境は複雑で、また裕福と言われながらも国民1人当たり数百万円もの大借金(国債等)を抱える日本の台所事情は大変厳しく、少子高齢化の余波が広がる未来は一層厳しさを増していきます。

よって今後一層、『生きる力(生活力)』が各人に問われる事は明白です。『人は皆、人生の経営者』、しっかりと自分自身でライフプラン(人生設計)をたて、多くの情報の中から適切に情報を取捨選択しなくてはなりません。

そういった中、経済的な側面を中心に、お客様の安心の未来づくり夢の実現をサポートさせて頂くべく、FP Office Tomorrowを設立致しました。ファイナンシャルプランナーらしく、幅広い知識を基に、総合的に、誠実に業務を実施する事により、お客様のご家庭に少しでも多くの安心と笑顔をお届けし、いつか人生を振り返って頂いた時に、『当社や私とご縁があった事を心からよかった』と思って頂けるよう、最大限のサポートをさせて頂くことをここにお約束致します。

FP Office Tomorrow代表 下村啓介


事務所概要

事業所名FP Office Tomorrow (エフピーオフィス トゥモロー)
設立平成19年4月1日
代表者下村 啓介 (しもむら けいすけ)
保有資格
  • CFPR(サーティファイド ファイナンシャル プランナーR)
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 日商簿記検定2級
  • DCプランナー
  • 年金アドバイザー
  • 証券外務員2種
  • 生命保険募集人資格
CFP®、Certified Financial Planner®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Boad Ltd(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
事業所〒573-0001 大阪府枚方市田口山1丁目34-16
電話番号・FAX072-856-7181
講演ブログ講師養成講座~プロ講師,人気講師への登竜門!~
生命保険ブログプロ直伝!生命保険講座 ~失敗しない生命保険選び~
ツイッターhttp://twitter.com/FP_tomorrow
Facebookhttp://on.fb.me/gCcrdt
業務内容
‹ 相談業務 › ~親身で質の高い相談執拗な勧誘を行わないことが特徴です~
  • ・資金設計、家計相談、リタイアメントプランニング、キャッシュフロー表の作成
  • ・生命保険加入・見直し相談、セカンドオピニオン(第3者意見)、加入一覧表の作成
  • ・住宅取得資金設計(予算~住宅ローン)、住宅ローンの見直し
  • ・教育資金設計、奨学金・教育ローンの活用
  • ・投資運用の相談 ※現在、個別銘柄のご相談・ご提案はできません。
  • ・顧問やその他各種ご相談 ※各種専門家との幅広いネットワークもあります。
‹ 各種講演業務 › ~楽しく、わかりやすい講演が特徴です~
  • ・金融教育、FP資格取得講座(各種学校や会社内研修等)
  • ・生命保険の各種講演(プロ向け、消費者向け)
  • ・住宅ローンの各種講演(プロ向け、消費者向け)
  • ・セミナープロデュース
‹ コンサル業務 › ~同業の方も支援致します~
  • ・生命保険代理店設立・運営コンサルティング
  • ・FPとしての独立相談
  • ・講演、セミナー講師指導
  • ・会社経営管理(経営計画、予算管理、稟議体制、業務管理)コンサルティング

代表FPプロフィール

● 誕生~社会人まで
大阪で生まれ、その後すぐに神戸に引っ越し、以降神戸で過ごす。
海と山が近く穏やかな神戸をこよなく愛していましたが、1995年の阪神大震災(就職して1年目)にて、高速道路が倒壊した高速道路のすぐそば(東灘区)の団地に住んでいたため、それを機に大阪へ移住。良くも悪くも多くの事を学んだ事件ですが、二度と体験したくない出来事です。
● 最初の就職
高校時代から経営関連の仕事に就きたいと思い、大学受験は商学部・経営学部のみを受験した私は、関西学院大学商学部に入学。就職活動では最後、金融機関との選択に迷いましたが、配属先が明確な会計事務所を選択しました。
経営の仕事と会計・税務面の仕事のギャップに少し戸惑いはありましたが、有能でエネルギッシュな諸先輩や同僚に恵まれたお陰で、貴重な6年間を過ごす事ができました。
中でも、入社3年目にして保険を中心としたFP部門を自ら設立させて頂けた事(大変なプレッシャーでした)、そして部署という形を作り上げ、売上を伸ばし年度代表社員に選出頂けた事、更には全国の会計事務所が集って競う経営提案力コンテストで最年少にて優勝できた事が大きな励みとなりました。
● 転職
会計事務所に勤務して5年目の頃、ある迷いが私にはありました。FPとして独立すべきか、高校・大学の時に目指していた経営の仕事の本質をもっと追究すべきか・・・。悩んだあげく出した結論は、経営に関する仕事も5年ほどやってみようという事。
といっても経理の仕事は募集があるものの、経営管理の仕事は募集が少なく、長期戦を覚悟しました。ところが、運よく準大手企業の医療検査機器の製造メーカーでの経営管理の仕事(経理は別部門)があり、通勤の2時間など気にもせず応募したところ、採用が決定。
入社当初は資金管理など下積み的な仕事からでしたが、退職時には海外部門を含めたクループ全社の経営計画の管理や予算管理(策定~管理)を任して頂き、役職に関係なく予算や稟議にメスをいれていました。
そして新たな興味を引き立たせてくれたのが、海外のM&Aの案件。この仕事のお陰で視野が広がり、海外への興味も膨らみました。チャレンジさせてくれた若き社長、器の大きい上司、協力してくれる同僚のお陰で充実した日々を送る事ができ、今でも心から感謝しています。
予算制度の改革(運営改革、システム改革)、子会社(海外営業関係)の立上げに伴う管理体制の構築(出向2年)、海外M&Aでの買収の成功(1年以上越し)という、ルーティン業務以外の仕事を成功させた事が大きな励みとなりました。
● ファイナンシャルプランナーとしての独立
某国のM&A成功に伴い非常にありがたいお話を頂いたのですが、家庭の事情や、また最終的にはFP(ファイナンシャルプランナー)として独立をしたいという夢を持ったため、2007年2月に円満退社。
そして『多くの人々のより良い未来に貢献すること』を起業理念に、2007年4月に開業。そして現在に至りますが、現在の私があるのは過去の職場の諸先輩方や同僚、そして開業後にご支援頂いた方々のお陰以外なにものでもないと、日々心から感謝しております。
● プライベート
妻と4歳の女児(H22年10月時点)の3人で過ごしています。バスケットと旅行をこよなく愛していますが、バスケットは流石に年齢の衰えとケガが怖く趣味程度になりました。旅行は人ゴミが苦手なので、大自然や温泉が好きなのですが、子どもができてからはそうはいかず、オフの日は子ども中心の生活を送っています。あとは、食べる事が好きでB級グルメ巡りなども行っていますので、推薦の店などある方はまた教えてください!珈琲も大好きで、香りを楽しみながら自分で豆を挽いて飲むの時が至福のひとときです。
● 夢(仕事)
起業理念(企業理念)に掲げているとおり、多くの人のより良い未来に貢献したい事は勿論なのですが、中でも子ども達のより良い未来に寄与したいと思っています。子ども達の笑顔を少しでも増やすためにできる事やその手段はまだまだ模索中ですが、稼げるようになる程に社会への還元もしていきたいと思っています。この思いが強くなったのは、わが子が向けてくれる純粋無垢な笑顔のお陰なので、子どもにはとても感謝しています。『私の元に生まれてきてくれて本当にありがとう。』
後はこれからの時代を担う方々が独立する際の助けなどをしていきたいと思っています。本人の器量、人脈、心持ちもが独立して成功するための大切なファクターなのですが、それに加えて運やタイミングも必要です。有能な方が埋もれてしまう事のないように支援できたらと思います。
● 夢(プライベート)
今は仕事を成功させていく事がプライベートでも1番の夢でもありますが、それを除けば将来、海外を転々と周り、まだ見ぬ文化や自然に触れてみたいです。ワタミの渡邉美樹会長から頂いたハガキに、『ありがとうを集めていくように!』とアドバイスを頂きましたが、それに加えこれからの人生でどれぐらい『感動』を公私にわたり得れるかが、私の人生の幸福のバロメーターになると確信しています。悲観的な意味ではなく常に死を意識し、自分の人生を振り返った時に、子どもに恥ずべくことなく、自分に対しては、「よく頑張ったから、もうゆっくり休み。」と言える人生にしたいものです。
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