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ファイナンシャルプランナー下村啓介を勧める理由

決してブレることなく結論を導き出してくれるプロ

自社が提供できる商品やサービスが複数存在する時、何を基準に選択し、お客様におすすめしますか?よりお客様のニーズに合致するもの。また、よりお客様にメリットをご享受頂けるもの。という選択基準を持ってはいても、事業の営みにおいて、その判断を鈍らせる要因というものはかなりのウエイトでいくつも存在します。

  • ・Aという商品の取引先との関係
  • ・Bというサービスの仕入れ先からの要請
  • ・自社の利益上の理由など
    がそれにあたります。

下村さんとお付き合いさせて頂き、そのお人柄に触れさせて頂く時下村さんの選択基準は常に一つ、「お客様にとってどちらが良いか」だけしかないことがわかります。
上記のようなどんな要因であっても下村さんの判断に対して影響を与えることはできないのです。決してブレない人、それが下村さんです。もう少しつけ加えさせて頂くならば、私のことを私以上に真剣に悩み、たった一つの基準から決してブレることなく結論を導き出してくれるプロ。それが、下村さんです。それ故、私にとって下村さんが出された結論は唯一無二のものであり、絶対的なものなのです。

西野様とは私が会計事務所に勤務していた時からのお付き合いで、かれこれ15年ほどのお付き合いになります。現在は当社の損害保険の案件についておまかせしていますが、実は私自身が損害保険の資格試験に合格しながら当社の業務にしていないのは、西野様の知識とご経験を拝見している中で、到底辿りつく事ができないと感じたからです。
勿論、私自身の自動車保険もずっとおまかせしており、仮に事故を起こした時に西野様が介入して頂いた場合は、過失割合等がどういった結果であっても受け入れる事ができるつもりです

それと同時に、私の人生の中で数名しかいない兄貴的な存在でもあります。

ひたむきな姿勢に感じる安心感

私が以前に勤めていた会計事務所に下村さんが新入社員として入社してきたのが、彼との出会いでした。当時、彼と一緒に仕事をしたという記憶はあまりないのですが、「これ」と思ったことは誰にも負けないぐらいまで極める意思の強さとその取り組む姿勢は周りでみていても感心させられていました。
それから時は経ち、彼はFPとして、私は税理士としてお互いに独立し、現在、仕事を一緒にさせていただいているわけですが、「彼のひとつのことを極める意志の強さと取り組む姿勢」は、私に安心感をもたらし、彼にお客様を紹介する根拠となっています。また、彼はお客様の話をよく聞いた上で提案を行ってくれます。本当に何が必要なのか、何を求めているのか、をしっかりと確認してくれるので、ミスマッチが起こりません。

そのお客様本位のスタンスだからこそ、私は安心できるのでしょうね。今後も、現在のこのスタイルをさらに深化させて、私のことを助けてくれると嬉しいです。お互いがんばってやっていきましょう。

私が大学卒業後に入社した会計事務所は、アクティブな先輩、情熱的な先輩、勉強熱心な先輩が多く、裏野様(先輩)もそのうちのお一人で、仕事の事のみならず、仕事に対する姿勢も教わりました。独立後、裏野様のお客様の所へ同行させて頂く機会が何度かございましたが、お客様から受けられている信頼は相当厚いもので、解決すべき事象のみならず、お気持ちや背景などを探りながらご相談やご提案をされている姿は、まさにコンサルタントという言葉がぴったりと当てはまり ます。

我々ファイナンシャルプランナーは、税理士法の絡みで税に深入りする事はできませんが、強力な先輩方のお陰で安心して業務を行う事ができています。

分かりやすく、親切に、情熱を持って伝える

下村さんは、会計事務所での経営コンサルティング、さらには、大手企業の経営部門で海外法人のM&Aプロジェクトに参加されるなど、数々の豊富な経験をお持ちの方です。そのような素晴らしく得がたい経験をお持ちであることに加え、現在は、独立系のFPとして、「多くの人のより良い未来に貢献すること」を モットーに大活躍をされています。ご自身も言われるように「講演好き」でいらっしゃるわけですが、例えば、高校生の皆さん、更にはその保護者の皆さんに、お金のこと、そして社会のことを、分かりやすく、親切に、情熱を持って伝えるという素晴らしい活動をなさっています。

さらに凄いのは、より良い講演を実現されるべく、意欲的に各種の勉強会やセミナーに参加し、講師の方に対して熱心に質問をされるなど、貪欲に知識を吸収され、勉強を積み重ねられている点です。今後も、ますます多くの方々に価値ある情報を分かりやすく伝えられ、頼りにされる存在になられることは間違いありません。私は、下村さんを推薦致します。

「弁護士」と聞けば皆様はどういったイメージをお持ちでしょうか?私が抱くイメージは、かたく、気軽に話しかけにくいものでした。ですが藤井弁護士にお会いして以来その固定観念は一掃され、いろいろと学ばせて頂いたり、熱く語りあったり、時にユーモアに笑わされたりしています。

また謙虚で、向上心が高い姿を拝見するとすごく刺激を受けるとともに、お客様を含め私の身の周りでトラブルが発生した際は、真っ先に先生の事を思い浮かべる事になると思います。

高校生や中学生の将来に光を与えておられます

下村さんとはファイナンシャルプランナーの勉強会であるSG(スタディグループ)の一つである「SG大阪バラエティライブ」でお知り合いにならせていただきました。ファイナンシャルプランナーで独立系の方は少ないのですが、セミナーや講演など数多くこなされており、一般の方々にも保険をはじめとするファイナンシャルプランニングをわかりやすく説明され 一人一人のライフプランニングが素晴らしいものになるように懇切丁寧にアドバイスされています。
私が下村さんの活動のうち、素晴らしいと感じるところは高校生や中学生に対して学校の授業の一コマにFPとして招かれ生徒に対して「お金」という難しいものをわかりやすく伝えておられることです。近年、日本は厳しい不況期に襲われています。各家庭においても勤務先のリストラ等の影響で家計収入の減収については枚挙にいとまがありません。子供の立場から見ると、ご両親がお金に対して困ったり、それが原因で家庭がギクシャクしていると、大人が感じる以上に不安を覚えるものです。高校進学や大学進学に進学をあきらめることも、このような不況期には多くなりがちです。

しかしながら下村さんはファイナンシャルプランナーとして生徒たちにもご父兄の方たちにも奨学金をはじめとする教育資金設計をわかりやすく伝えられています。そして生徒たちに対しては「お金」の仕組みや人生の設計を教えられ、彼らの将来に光を与えておられます。不況期ですが、日本学生支援機構の奨学金をはじめとして高校の授業料や大学の入学金・授業料等についても様々なサポートがあり、勉強することに金銭的な不安はありません。「だから安心して夢に向かってください」

米田様は大手不動産会社での約20年にわたる勤務経験をバックボーンに、不動産関連に強いファイナンシャルプランナーとしてご活躍中です。米田様との付き合いはまだ1年も経過していません(2010年9月現在)が、何度かお会いしただけで、その人柄は十分伝わってきます。

『熱い!』 松岡修造さんのような陽の思考とエネルギーに満ち溢れた方で、恐らく多くの方がその魅力に取り込まれている事と思います。当社も不動産の事など、いろいろとご相談しようと思っています。

誠実、正確、そして精細

下村啓介さんは、わたしの企画するファイナンシャルプランナー向けのセミナーで生命保険のアドバイスに関するセミナー講師をしていただいて います。下村さんのセミナーは下村さんが生命保険に携わった10数年間のノウハウを実例も交えて楽しく講義してくださっています。オリジナルのメニュー&テキスト は下村さんテイストがそのまま凝縮されています。セミナーの内容は下村さんの性格そのもの。話し方は受講生に対して『誠実』、テキストに誤植や、情報ミスなどはなく『正確』、構成とタイムスケジュールはこれでもかというほど『精細』。いつもあんしんしてセミナーをお任せしています。

そんな下村さんだから、お客さまひとりひとりに対してもセミナーと同じように誠実、性格、そして精細なアドバイスを行われていることかと思います。まだまだ独立系ファイナンシャルプランナーは大阪では貴重な存在ですが、下村さんはその中でも信頼のできるトップクラスのファイナンシャルプランナーです。

中野さんとは私がFP向けのセミナーをさせて頂いたのがきっかけで、今では1年に5~6回、生命保険のセミナーをさせて頂いております。 私も今でこそ、年間100回ほどのセミナー、講演をさせて頂いておりますが、講師業は実績を積むまでが受け皿が少なくて大変なのです

中野様はそんな方々にチャンスをと、リスクもふりかかる中、多くの方の活躍の土台になって下さっています。それと同時に、立場に関係なく常に謙虚で紳士的にどなたにも接っされるので、豊富な経験と知識に加え、お客様がつく理由なのだと思います。

お客様思いのファイナンシャルプランナー

篠原FP事務所
代表 篠原 充彦 様

いや、一言で言いましょう。彼は、ゴレンジャーで言うと、アオレンジャーです。アオレンジャーは、常に冷静な判断力を持ち、アイマスクから取り出すブルーチェリーといった弓矢を武器とし、その射的の腕において幾度となく敵の罠を見破っては、仲間のピンチを救っている。また、愛車はブルーマシーンで、特に飛行メカの操縦技術は優れている。また、イーグル東北支部の分隊長を務めていた実績もあり・・・いや、長?い!!アオレンジャーの説明、長?い!!

とにかく、彼は、仕事に対して、一切手を抜かず、妥協もせず、また、セミナーや講演の前には、準備万端で挑み、冷静な判断力と的確なアドバイスで不安解消に努める、お客様思いのファイナンシャルプランナーです。そして、ユーモアたっぷりでサービス精神旺盛な部分も持ち合わせていて、僕もハリセンでツッコむという事もしばしばあります。そんな、ブレない信念をしっかりと持っている下村さんと、これからも刺激し合う仲であり続けたいと思っております。これからも、よろしくお願い致します!

兎に角、おもろいっ!上の紹介文の通り・・・。流石元芸人だけあって、走(つっこみの早さ)、攻(飛び道具)、守(間の取り方)3拍子揃っていて、面白い事や笑いが好きな私はすぐに意気投合し、今では画像のように事務所へ訪問した帰りにはハリセンがとんでくる仲です(笑)

すっとぼけたように周囲を笑わしてくれますが、実は真剣に楽しさやお笑いを考えられているはずです。真面目な内容で人を笑わすのはそう簡単な事ではないのです!私の夢の1つは少子化対策ならぬ、笑子化対策!すなわち、子ども達の笑顔を守り、笑顔を増やしていく事です。「笑う事により更なる幸運やチャンスが巡ってくる」をキーワードに、篠原さんのような方と一緒に、我々の専門分野を軸に、人々の人生に笑いと感動を増やしていきたいと熱に願っています。

信義に厚く、常に全力投球のプロフェッショナルFP

下村さんは私にとってFPとしての大先輩であり、いつも前向きで示唆に富むアドバイスを頂いていますが、実はかつて同じ会社で働いた間柄でもあります。当時から下村さんは常に120%全力投球の人で、仕事において絶対に妥協しない鉄のような意志を持った人でした(笑)それは今も変わりません。

我々FPが提供するサービスには「完璧」や「正解」はありませんが、だからこそ顧客のために、決して妥協することなく、最善を尽くす姿勢が求められると思います。その点においては、おそらく下村さんは誰にも負けません。最近はセミナー・講演活動で忙しく全国を駆け回っているご様子ですが、そんな中でも一つひとつの仕事に決して手を抜くことはありません。その姿勢は私も見習うところが多いです。

FPとしての知識・スキルはもちろんですが、信義に厚く、誠実な人柄こそが、多くの顧客が安心して相談できる理由だと思います。

長尾さんとは前職の仕事仲間で、フットサル仲間でもありました。TOEICが900点以上ある長尾さんは超期待の新星だったので、誰もがFP業界への転身は驚いたことと思います。ですが私にとっての驚きはその後でした。これまで多くの方を見てきましたが、これほど早く知識、ノウハウ、経験を積んでいく人を見た事がありません。

それは類稀な勉強熱心さ、行動力、そして問題に対してまっすぐゼロベースで向き合う姿勢の結果だと確信しています。福山、広島方面でのお困りの方は是非ご相談してみて下さい!ちなみに長尾さんは、びんご安心相続ネットワークの運営者でもあります。

「お客様最優先主義」が、信頼の証です。

どんなことにも誠実に、勤勉に、そして熱く行動する下村さん。その先にあるものは、「お客様最優先主義」です。保険のこと、お金のこと、そして人間関係など、1度相談したら解決するまで、そして解決した後もフォローしてくださる姿勢は、何よりお客様のことを考えているからだと思います。

我々ファイナンシャルプランナーとしても、安心してクライアントを紹介できますし、下村さんから紹介して頂く友人も素晴らしい人ばかりです。今後とも、関西に熱血ファイナンシャルプランナー旋風を巻き起こしてください!!

大西さんは現在若くして、FPのスタディグループ『SG大阪バラエティライブ』の代表になられています。私も講師として、受講者として何度か参加させて頂きましたが、使命感の高さが故に120%の努力をされる姿が印象的でした。こういった若く、パワーがある方々と一緒に仕事をし、世の中を少しでも良い方向に変えていきたいものです。

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